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- 发布日期：2025-07-15 10:51 点击次数：100
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-005
北京皆门斥地股份有限公司
对于面向专科投资者非公斥地行公司债券预案的
公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律包袱。
北京皆门斥地股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年
专科投资者非公斥地行公司债券条件的议案》《对于公司拟面向专科投资者非公
斥地行公司债券决策的议案》《对于提请鼓舞会授权董事会全权办理本次面向专
业投资者非公斥地行公司债券的相劳动宜的议案》。本次面向专科投资者非公开
刊行公司债券事项尚需提交公司鼓舞会审议。现将非公斥地行公司债券的具体方
案和相劳动宜公告如下：
一、对于公司相宜面向专科投资者非公斥地行公司债券条件简直认
字据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行
与交游处罚目标》等法律、法例及设施性文献的纪律，公司董事会稳健对照面向
专科投资者非公斥地行公司债券的阅历和条件，对公司的本色谋略情况及相劳动
项进行了自查，以为：公司相宜《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证
券法》《公司债券刊行与交游处罚目标》《非公斥地行公司债券名目说合负面清
单带领（2024 年矫正）》等法律、法例及设施性文献对于面向专科投资者非公
斥地行公司债券的纪律，具备面向专科投资者非公斥地行公司债券的条件和资
格。
二、本次刊行概况
（一）本次债券刊行的票面金额、刊行规模
本次债券的票面总数不跳跃东说念主民币 90.00 亿元（含 90.00 亿元），具体刊行
规模提请鼓舞会授权董事会或董事会授权东说念主士字据公司资金需求情况和刊行时
阛阓情况，在上述范围内细则。
（二）债券期限
本次债券的期限不跳跃 8 年（含 8 年），不错为单一期限品种，也不错为多
种期限的搀杂品种。具体存续期限提请鼓舞会授权董事会或董事会授权东说念主士字据
公司资金需求情况和刊行时阛阓情况，在上述范围内细则。
（三）债券利率及细则方式
本次公司债券遴荐固定利率状貌，遴荐阛阓化刊行方式，最终票面利率以簿
记建档后果为准。
（四）还本付息方式
本次债券利息按年支付，本金连同终末一期利息一并偿还。
（五）刊行方式
本次债券在完成必要的刊行手续后，既不错遴荐一次刊行，也不错遴荐分期
刊行的方式，具体刊行期数及各期刊行规模提请鼓舞会授权董事会或董事会授权
东说念主士字据公司资金需求情况和刊行时阛阓情况细则。
（六）刊行对象及向公司原有鼓舞配售安排
本次债券拟向具备相应风险识别和承担智力且相宜《公司债券刊行与交游管
理目标》的专科投资者刊行，本次债券不向公司鼓舞优先配售。
（七）召募资金用途
本次债券召募资金将用于偿还行将到期（或回售）的公司债券及法律法例允
许的其他用途等。具体召募资金用途提请鼓舞会授权董事会或董事会授权东说念主士根
据公司资金需求情况细则。
（八）承销方式
本次债券由主承销商以余额包销方式承销。
（九）担保方式
本次公司借主要遴荐信用状貌，在刊行前字据阛阓情况、交游所监管战术及
与主承销商协商细则公司债券的具体增信机制。
（十）赎回条件或回售条件
本次债券是否联想赎回条件或回售条件及相干条件具体内容提请鼓舞会授
权董事会或董事会授权东说念主士届时字据相干纪律及阛阓情况细则。
（十一）债券交游瓦解
本次债券刊行完成后，提请鼓舞会授权公司董事会或董事会授权东说念主士字据中
国证监会及上海证券交游所的相干纪律办理本次债券的交游瓦解事宜。
（十二）偿债保险措施
本次债券刊行后，在出现瞻望不行依期偿付债券本息或者到期未能依期偿付
债券本息的情况时，喜悦公司至少遴荐如下措施，并提请鼓舞会授权公司董事会
或董事会授权东说念主士办理与下述措施相干的一切事宜：
（1）不向鼓舞分派利润；
（2）暂缓紧要对外投资、收购吞并等本钱性支拨项有臆度打算实施；
（3）调减或停发董事和高档处罚东说念主员的工资和奖金；
（4）主要包袱东说念主不得调离。
（十三）决议的有用期
本次债券决议的有用期为自鼓舞会审议通过之日起 24 个月。
（十四）对于本次刊行公司债券的授权事项
为保证本次债券使命无意顺利、高效地进行，董事会拟提请公司鼓舞会授权
董事会全权办理本次债券刊行相劳动宜，包括但不限于下列各项：
券的具体刊行决策以及矫正、解救本次债券的刊行条件，包括但不限于具体刊行
规模、债券期限、债券利率或其细则方式、刊行时机、是否分期刊行及刊行期数
及各期刊行规模、还本付息的期限和方式、债券刊行后的交游瓦解及决定召募资
金具体使用、增信措施等与本次债券刊行关联的一切事宜；
东说念主会议法令》；
实施、修改、完成与本次债券刊行及刊行后的交游瓦解相干的扫数必要的文献、
合同、公约、合约（包括但不限于召募确认书、承销公约、债券受托处罚公约、
多样公告过火他法律文献等）和字据法律法例过火他设施性文献进行恰当的信息
线路；
及关联法律、法例及本公司纪律纪律须由鼓舞会再行表决的事项除外，授权董事
会依据监管部门新的战术纪律和认识或新的阛阓条件决定是否继续开展本次债
券发愚弄命并对本次债券的具体刊行决策等相劳动项进行相应解救；
日止。
三、其他费劲事项
本次非公斥地行公司债券相劳动项也曾公司第十届董事会第三十七次会议
审议通过，尚需提交公司鼓舞会审议，并需上海证券交游所审核通事后方可实施，
且最终以上海证券交游所通过的决策为准。公司将实时线路与本次非公斥地行公
司债券相干的情况。公司本次请求非公斥地行公司债券事宜能否获取审批具有不
细则性，敬请弘大投资者感性投资，堤防投资风险。
特此公告。
北京皆门斥地股份有限公司董事会
